Joe Allston og hans kone Ruth bor fredeligt i Californien, da et postkort dumper ind hos dem fra en dansk grevinde. 20 år tidligere boede de i 1954 til leje hos den gådefulde og ulykkelige grevinde i København, og de møder en af hendes slægtninge, Karen Blixen. Via Joes dagbog oprulles den grumme historie om grevindens familie